Que te encuentren. Da seguimiento. Llena tus sillas, todo el año.
La mayoría de las oficinas de impuestos independientes ganan la mayor parte de sus ingresos en cuatro meses y luego todo se apaga. SaberCRM mantiene los prospectos llegando y los seguimientos activos, para que tu práctica crezca entre temporadas, no solo durante ellas. Un solo sistema, impulsado por Thryv y Keap, en lugar de cinco herramientas que no se comunican entre sí.
de aumento en ingresos
de aumento en ROI
más prospectos que se vuelven clientes
más prospectos
Resultados de los estudios internos de clientes de Thryv y Keap de 2026 (96 y 101 participantes). SaberCRM está impulsado por Thryv Marketing Center y Keap. Los resultados individuales varían.
Eres un gran preparador. Ese nunca fue el problema.
Conoces el trabajo. Conoces el código fiscal. Lo que frena tu crecimiento es todo lo que rodea a la declaración: el prospecto que llamó en febrero y nunca recibió respuesta, el cliente del año pasado que se fue a la oficina de la esquina, los ocho meses en que el teléfono casi no suena.
La mayoría de las oficinas independientes funcionan con un mosaico de herramientas: una hoja de cálculo para los contactos, una bandeja de entrada para el seguimiento, otra herramienta para las reseñas y notas adhesivas para el resto. Nada se conecta. Los prospectos se pierden. Y las cadenas nacionales, con equipos de marketing completos detrás, siguen apareciendo primero cuando alguien busca un preparador cerca.
Suma la misma pérdida silenciosa cada año: declaraciones que deberías haber conservado, entrando por la puerta de otro.
SaberCRM hace los dos trabajos que la mayoría de las oficinas nunca alcanzan: hace que te encuentren y se asegura de que nadie se pierda en el camino.
Que te encuentren y genera prospectos
Impulsado por Thryv Marketing Center
Aparece donde los clientes están buscando, y convierte esa atención en citas agendadas.
- Tus fichas administradas en un solo lugar, para que tu horario, dirección y servicios estén correctos en todas partes donde un cliente busca
- Más reseñas, solicitadas automáticamente después de cada declaración, la prueba que los clientes locales leen antes de llamar
- Tu presencia social y perfil en línea gestionados, sin tener que entrar a cinco sitios diferentes
- Captura de prospectos que atrapa cada consulta, para que nada quede sin responder de un día para otro
54% más visibilidad en línea · 54% más reseñas · 40% más prospectos¹
Da seguimiento y cierra
Impulsado por Keap
Seguimiento personal y a tiempo para cada prospecto, que corre automáticamente, incluso en tu semana más ocupada.
- Un CRM de verdad que recuerda a cada cliente y exactamente dónde están en el proceso
- Seguimiento por correo y texto que se envía solo: recordatorios de citas, solicitudes de documentos y mensajes fuera de temporada
- Campañas que traen de vuelta a los clientes del año pasado antes de que reserven en otro lugar
- Menos persecución manual, cierres más rápidos, menos cosas que se caen
54% de aumento en ingresos · 45% de cierres más rápidos · 47% menos trabajo administrativo¹
Marketing Center llena la parte superior de tu embudo. Keap se asegura de que nunca tenga fugas. Eso es SaberCRM.
En marcha sin sumarle más a tu día
Lo configuramos según tu oficina.
Fichas, solicitudes de reseñas y flujos de seguimiento creados para cómo funciona realmente una práctica de impuestos, y conectados con SaberTax y SaberPay si los usas.
Los prospectos llegan y reciben respuesta.
Cada consulta capturada, cada nuevo cliente recibido, cada reseña solicitada. Automáticamente, de la misma forma cada vez.
Los clientes regresan.
Los mensajes fuera de temporada y las campañas bien programadas convierten una declaración en una relación de todo el año.
Mira SaberCRM en acción
Lo que cambia cuando el seguimiento corre solo
Más ingresos entre temporadas.
La temporada baja deja de ser tiempo muerto. Los mensajes automáticos y las campañas de clientes recurrentes mantienen a los clientes activos todo el año. Los usuarios de Keap reportaron un 54% de aumento en ingresos y un 46% más de ventas totales.¹
Horas de vuelta cada semana.
Los usuarios de Keap reportaron ahorrar 4 horas a la semana administrando contactos, 5.2 horas en flujos automatizados y 3.45 horas configurando y lanzando campañas. Los usuarios de Marketing Center ahorraron otras 3.58 horas en la captura de prospectos.¹
Menos prospectos que se pierden.
Los usuarios de Marketing Center vieron una caída del 38% en seguimientos perdidos y del 37% en carga administrativa.¹ Cada prospecto recibe respuesta, tengas o no un minuto libre.
Más clientes que se quedan.
Más reseñas y mensajes constantes mantienen a tus clientes contigo, en lugar de buscar en la oficina de la esquina el próximo enero.
Estés donde estés en el camino
Apenas empezando
Estás construyendo tu primera cartera de clientes. SaberCRM hace que te encuentren localmente y se asegura de que cada prospecto temprano reciba una respuesta rápida y profesional, para que compitas con oficinas diez veces más grandes.
Una oficina, lista para crecer
Ya tienes una base estable. SaberCRM la convierte en ingresos de todo el año con reseñas automáticas, campañas de clientes recurrentes y seguimiento que ya no depende de tu memoria.
Varias oficinas, escalando
Necesitas consistencia entre ubicaciones. SaberCRM corre el mismo seguimiento y captura de prospectos probados en cada oficina, para que crecer no signifique más caos.
El mosaico vs. SaberCRM
| El mosaico | SaberCRM | |
|---|---|---|
| Contactos | Hoja de cálculo siempre desactualizada | Un CRM, siempre al día |
| Seguimiento | Cuando te acuerdas | Automático, cada vez |
| Reseñas | Pedidas de vez en cuando | Solicitadas después de cada declaración |
| Que te encuentren | Tú contra los equipos de marketing de las cadenas | Fichas y presencia gestionadas |
| Temporada baja | Meses muertos | Las campañas recurrentes mantienen el ingreso |
| Quién lo mantiene | Tú, después de horas | Configurado para ti, corre solo |
| Costo | Cinco herramientas, cinco facturas | Un solo sistema |
Preguntas frecuentes
Empieza con el que resuelva primero tu problema más costoso. ¿Necesitas más prospectos? Empieza con Que te encuentren. ¿Pierdes los prospectos que ya tienes? Empieza con Da seguimiento y cierra. Puedes agregar el otro lado cuando estés listo.
Sí. SaberCRM es parte de la misma suite, así que tu software de impuestos, tus pagos y el seguimiento de clientes comparten una sola fuente de verdad en lugar de vivir en herramientas separadas.
Es software de uso general, configurado para cómo funciona una práctica de impuestos: solicitudes de reseñas programadas según las declaraciones, mensajes fuera de temporada y flujos de seguimiento que coinciden con tu temporada. La configuración la hacemos nosotros, en torno a tu oficina.
Nosotros nos encargamos de la configuración, incluidas tus fichas, las solicitudes de reseñas y los flujos de seguimiento principales. No empiezas desde una pantalla en blanco.
El precio depende de con qué pilares empieces. Reserva una demo o habla con un especialista para precios a la medida de tu oficina.
Sí. La protección de los datos de tus clientes está integrada, en línea con los estándares de cumplimiento que mantenemos en toda la suite Saber, incluida la Regla de Salvaguardas de la FTC.
Mira lo que el seguimiento de todo el año hace por tu oficina
Los prospectos ya están llamando. SaberCRM se asegura de que cada uno reciba respuesta y de que cada cliente tenga una razón para volver. Que te encuentren, da seguimiento y llena tus sillas, todo desde un solo sistema.
Sin compromiso. Te mostramos exactamente cómo funcionaría para una oficina como la tuya.